Finance
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Aperçu du secteur
Plateformes de conseil en investissement automatisées qui construisent des portefeuilles basés sur les objectifs, rééquilibrent en fonction des mouvements de marché et appliquent des stratégies fiscalement efficaces — sans nécessiter de conseiller financier humain pour chaque client.
En un coup d'œil
La gestion de patrimoine à grande échelle nécessite bien plus qu'un CRM et un centre d'appels. ArrayMatic développe des plateformes de robo-advisory qui intègrent les investisseurs via un profilage de risque structuré, construisent des portefeuilles modèles à partir d'univers d'ETF ou d'actions, et rééquilibrent automatiquement lorsque la dérive ou les conditions de marché dépassent un seuil défini.
Nos plateformes gèrent l'ensemble du workflow de conseil : évaluation de l'adéquation, allocation basée sur les objectifs, rééquilibrage automatisé, récolte des pertes fiscales et tableaux de bord de performance destinés aux clients. Chaque recommandation d'investissement est documentée avec une justification réglementaire, et des contrôles d'adéquation sont effectués sur chaque transaction proposée avant exécution.
Capacités clés
Les missions sont cadrées selon votre contexte métier — voici les capacités essentielles que nous apportons au secteur finance clients.
Intégration de la tolérance au risque et évaluation de l'adéquation
Construction de portefeuilles basés sur les objectifs à partir d'univers d'ETF ou d'actions
Rééquilibrage automatisé sur dérive et déclencheurs de marché
Récolte des pertes fiscales et conformité aux règles de wash-sale
Tableaux de bord de performance des portefeuilles destinés aux clients
Documentation de l'adéquation réglementaire par recommandation
Construit avec
Travaillez avec nous
Partagez ce que vous construisez — nous répondrons sous un jour ouvré avec des questions ou un aperçu de proposition.
