Finanzdienstleistungen
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Branchenübersicht
Automatisierte Anlageberatungsplattformen, die zielbasierte Portfolios konstruieren, bei Marktbewegungen umschichten und steuereffiziente Strategien anwenden — ohne einen menschlichen Finanzberater für jeden Kunden zu benötigen.
Auf einen Blick
Vermögensverwaltung im großen Maßstab erfordert weit mehr als ein CRM und ein Callcenter. ArrayMatic entwickelt Robo-Advisory-Plattformen, die Anleger über eine strukturierte Risikoprofilierung onboarden, Modellportfolios aus ETF- oder Aktienuniversen aufbauen und automatisch umschichten, wenn die Drift oder Marktbedingungen einen definierten Schwellwert überschreiten.
Unsere Plattformen verwalten den gesamten Beratungs-Workflow: Eignungsprüfung, zielbasierte Allokation, automatisierte Umschichtung, steuerliche Verlustverrechnung und kundenorientierte Performance-Dashboards. Jede Anlageempfehlung wird mit regulatorischer Begründung dokumentiert, und Eignungsprüfungen werden bei jeder vorgeschlagenen Transaktion vor Ausführung durchgeführt.
Kernkompetenzen
Engagements werden auf Ihren geschäftlichen Kontext zugeschnitten — dies sind die Kernkompetenzen, die wir für finanzdienstleistungen clients einbringen.
Risikotoleranz-Onboarding und Eignungsprüfung
Zielbasierte Portfoliokonstruktion aus ETF- oder Aktienuniversen
Automatisierte Umschichtung bei Drift und Marktauslösern
Steuerliche Verlustverrechnung und Einhaltung der Wash-Sale-Regeln
Kundenorientierte Portfolioperformance-Dashboards
Regulatorische Eignungsdokumentation pro Empfehlung
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Mit uns arbeiten
Teilen Sie uns mit, woran Sie arbeiten — wir antworten innerhalb eines Werktags mit Rückfragen oder einem Angebotsentwurf.
