المالية
0h
وقت الاستجابة
0+
مشاريع مُنجزة
0+
سنوات في الإنتاج
نظرة عامة على القطاع
منصات استشارية استثمارية آلية تبني محافظ قائمة على الأهداف، وتعيد التوازن عند تحركات السوق، وتطبّق استراتيجيات ضريبية فعّالة — دون الحاجة إلى مستشار مالي بشري لكل عميل.
لمحة سريعة
تتطلب إدارة الثروات على نطاق واسع أكثر من نظام CRM ومركز اتصالات. تبني ArrayMatic منصات استشارية آلية تستقبل المستثمرين عبر تحديد منظّم لملف المخاطر، وتبني محافظ نموذجية من أكوان ETF أو الأسهم، وتعيد التوازن تلقائيًا عند تجاوز الانحراف أو ظروف السوق لعتبة محددة.
تتولى منصاتنا سير العمل الاستشاري الكامل: تقييم الملاءمة، والتوزيع القائم على الأهداف، وإعادة التوازن الآلي، وحصاد الخسائر الضريبية، ولوحات معلومات الأداء الموجهة للعملاء. يُوثَّق كل توصية استثمارية بمبرر تنظيمي، وتُجرى فحوصات الملاءمة على كل صفقة مقترحة قبل التنفيذ.
القدرات الرئيسية
التعاقدات مُحددة النطاق وفقاً لسياق عملك — هذه هي القدرات الأساسية التي نقدمها لقطاع المالية clients.
استقبال تحمّل المخاطر وتقييم الملاءمة
بناء محافظ قائمة على الأهداف من أكوان ETF أو الأسهم
إعادة توازن آلية عند الانحراف ومحفزات السوق
حصاد الخسائر الضريبية والامتثال لقواعد البيع بالغسيل
لوحات معلومات أداء المحافظ الموجهة للعملاء
توثيق الملاءمة التنظيمية لكل توصية
مبني باستخدام
اعمل معنا
شارك ما تبنيه — وسنرد خلال يوم عمل واحد بأسئلة أو ملخص للعرض.
